Ocean Credit IFN strânge fonduri prin obligațiuni
Ocean Credit IFN intenționează să atragă 1,5 milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni, sumă ce poate fi suplimentată până la două milioane de euro. Emisiunea va fi derulată în perioada 2-12 iunie, cu posibilitatea prelungirii subscrierii până la 19 iunie. Obligațiunile au o valoare nominală de 100 de euro fiecare și oferă o dobândă fixă de 12,5% pe an, plătibilă semestrial, având o maturitate de cinci ani, cu rambursarea principalului la scadență.
Detalii despre ofertă
Oferta este destinată exclusiv investitorilor calificați, având un prag de succes de 750.000 de euro și un tichet minim de subscriere de 15.000 de euro. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru dezvoltarea activității de creditare a emitentului, diversificarea surselor de finanțare, optimizarea structurii capitalului și susținerea expansiunii portofoliului de credite.
Informații financiare
Ocean Credit IFN, o instituție financiară nebancară de tip fintech înființată în 2015, este specializată în acordarea de credite de consum 100% digitale pentru persoane fizice. Compania a derulat anterior o emisiune de obligațiuni în valoare de 1,87 milioane de euro, care a fost listată pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București, cu toate cupoanele achitate la termen. Rambursarea principalului aferent acestei emisiuni, care ajunge la maturitate în iulie 2026, va fi realizată din surse proprii, completate de fondurile atrase prin actuala ofertă.
Performanța companiei
În anul anterior, Ocean Credit IFN a raportat venituri totale de aproape 27,1 milioane de lei, în creștere cu 27% față de 2022, iar profitul net a crescut la 5,4 milioane de lei, de la 0,04 milioane de lei. La finele anului 2023, activele totale ale companiei au ajuns la 54,8 milioane de lei, cu 72% mai mult decât în 2022, iar portofoliul brut de credite era de 44,8 milioane de lei, în creștere cu 57% comparativ cu anul anterior. Capitalurile proprii au urcat la 28,5 milioane de lei, de la 2,7 milioane de lei în 2022.
Estimări viitoare
Pentru anul curent, compania estimează un profit net de 5,4 milioane de lei, care ar putea crește la 11,1 milioane de lei în 2027 și la 14 milioane de lei în 2028. Gradul total de îndatorare este prognozat la circa 50% pentru 2026 și 2027, cu o scădere treptată până la 38% în 2030. Modelul de creștere aplicat preconizează o rată anuală medie compusă de 27% a portofoliului în perioada 2026-2030, cu o estimare de creștere de 50% în 2025 și aproximativ 40% pentru 2026.
Structura acționariatului
Conform datelor din prospect, acționariatul Ocean Credit IFN este format din OCH Fintech DAC din Irlanda, care deține 79,21% din capitalul social, și OC Global Limited, cu o participație de 20,79%.
Concluzie
Emisiunea de obligațiuni a Ocean Credit IFN reprezintă o strategie importantă pentru atragerea de fonduri, esențială în susținerea expansiunii și diversificării activității companiei pe o piață în continuă dezvoltare.
