Romgaz pregătește o nouă emisiune de obligațiuni
Acționarii Romgaz au aprobat, în cadrul unei adunări recente, lansarea uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni, cu o valoare totală de până la 750 de milioane de euro. Aceasta face parte din programul-cadru de finanțare Euro Medium Term Note (EMTN), conform unui raport publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).
Detalii despre emisiune
Obligațiunile pot fi structurate în două moduri: (i) o emisiune cu valoare între 500 de milioane de euro și 750 de milioane de euro, în funcție de subscrierile efective și de nivelul cuponului, având o maturitate între cinci și șapte ani; sau (ii) suplimentarea emisiunii anterioare, încheiate pe 7 octombrie 2024, cu obligațiuni suplimentare de până la 250 de milioane de euro. Aceste obligațiuni suplimentare vor forma o singură serie cu obligațiunile deja emise și vor fi fungibile cu acestea.
Listarea obligațiunilor
Obligațiunile vor fi listate pe Bursa de Valori din Luxemburg, pe Bursa de Valori București și pe alte piețe reglementate din Uniunea Europeană. Prima emisiune din cadrul programului EMTN, în valoare de 500 de milioane de euro, a fost lansată în toamna anului precedent, având o cerere ce a depășit oferta de peste zece ori, cu o dobândă fixă de 4,75% pe an și scadență în 2029.
Utilizarea fondurilor
Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, a declarat că fondurile atrase prin aceste emisiuni vor fi destinate susținerii planului de investiții al companiei, estimat la aproape un miliard de euro. Principalele direcții de investiție includ proiectul Neptun Deep și modernizarea stațiilor de comprimare, precum și procesele de foraj.
Contextul companiei
Romgaz, cu sediul în Mediaș, este controlată în proporție de 70% de către statul român, prin Ministerul Energiei, iar evaluarea bursieră a companiei se ridică la aproximativ 34 de miliarde de lei.
În concluzie, emisiunea de obligațiuni planificată de Romgaz reflectă strategia companiei de a atrage fonduri semnificative pentru dezvoltarea infrastructurii și creșterea capacității operaționale, având un impact pozitiv asupra poziției sale financiare și asupra proiectelor viitoare.
