Retailerii au absorbit două treimi din alocarea lor în prima zi a ofertei Cris-Tim
Investitorii de retail au subscris, în prima zi a ofertei Cris-Tim Family Holding, două treimi din tranșa destinată acestora, conform datelor disponibile pe platforma unui broker. Oferta include aproape 27,1 milioane de acțiuni Cris-Tim, dintre care investitorii de retail pot subscrie la o tranșă de 15%, la un preț de 17,5 lei pe acțiune, cu o reducere de 5% în primele patru zile ale ofertei.
Detalii despre subscriere
Azi, micii investitori au plasat ordine de cumpărare pentru aproximativ 2,71 milioane de acțiuni din cele 4,06 milioane disponibile, totalizând o valoare a subscrierilor de 47,4 milioane de lei.
Declarații ale CEO-ului Cris-Tim
Radu Timiș Jr., CEO al Cris-Tim Family Holding, a subliniat într-o conferință de presă că deschiderea către investitori și piața de capital este o decizie strategică, având în vedere un amplu program investițional pentru următorii cinci ani. Compania a anunțat un plan de investiții de 890 milioane de lei, destinat dezvoltării capacităților de producție, alinierea acestora la standarde de eficiență și calitate, precum și îmbunătățirea infrastructurii logistice și de depozitare.
Structura ofertei și evaluarea companiei
Operațiunea de piață include vânzarea unui pachet de maximum 20,87 milioane de acțiuni existente de către Rangeglow Limited, controlată de fondatorii Radu și Cristina Timiș, și o ofertă de maximum 6,2 milioane de acțiuni noi. Acțiunile sunt oferite într-un interval de preț de 16,5 lei/acțiune – 17,5 lei/acțiune, iar free float-ul estimat al companiei la BVB va fi de maximum 35%. La prețul minim, valoarea ofertei va fi de 446,6 milioane lei, iar la prețul maxim se va ridica la 473,7 milioane lei. Dacă toate acțiunile noi vor fi subscrise, evaluarea companiei va varia între 1,34 miliarde lei și 1,42 miliarde lei, în funcție de prețul final al ofertei.
Planuri de investiții și performanța financiară
Conform prospectului ofertei, între 2025 și 2030, Cris-Tim preconizează un plan de investiții de 890 milioane de lei, din care 768 milioane lei pentru segmentul de mezeluri și 121 milioane lei pentru mâncăruri gata preparate. Anul trecut, compania a raportat venituri de 1,12 miliarde lei, EBITDA de 166,8 milioane lei și un profit net de 84,7 milioane lei. În primul semestru din 2025, EBITDA a fost de 86,2 milioane lei, iar profitul net a crescut la 47,5 milioane lei, comparativ cu perioada similară din 2024.
Controlul companiei
Cris-Tim Family Holding este controlată indirect de Radu Timiș și Cristina Timiș, care dețin 51% și, respectiv, 49% din Rangeglow Limited.
Concluzie
Oferta Cris-Tim evidențiază interesul crescut al investitorilor de retail și subliniază angajamentul companiei de a se dezvolta strategic, ceea ce ar putea avea un impact semnificativ asupra creșterii și competitivității sale pe piața de mezeluri și mâncăruri gata preparate.
