Anunțul Digi Communications
Operatorul de telecomunicații Digi Communications (simbol bursier DIGI) a anunțat la Bursa de Valori București extinderea emisiunii de obligațiuni la 600 de milioane de euro, față de 500 de milioane de euro anunțate inițial. Rata dobânzii a fost stabilită la 4,625% pe an, iar scadența este prevăzută pentru 2031.
Coordonarea ofertei
Barclays Bank Ireland PLC și Citigroup Global Markets Europe AG au acționat ca și coordonatori globali comuni și deținători comuni ai registrului de subscrieri. ING Bank N.V., Banco Santander S.A., Société Générale și UniCredit Bank GmbH au fost deținători comuni ai registrului de subscrieri.
Detalii de decontare și listare
Decontarea obligațiunilor este anticipată pentru data de 29 octombrie 2025. Se preconizează că obligațiunile vor fi admise pe lista oficială a Euronext Dublin și vor fi tranzacționate pe piața reglementată operată de aceasta. Un prospect referitor la obligațiunile emise va fi disponibil pe site-ul companiei în timp util.
Performanța companiei
Digi Communications este evaluată de investitori la 9,4 miliarde de lei. Acțiunile DIGI au înregistrat o creștere de 46,1% de la începutul anului, cu tranzacții de 368 de milioane de lei, conform datelor BVB. În primul semestru din 2025, compania a raportat un profit de 10 milioane de euro, în scădere cu 81% față de aceeași perioadă din 2024, în timp ce veniturile au crescut cu 21% anual, atingând 1 miliard de euro.
Utilizarea veniturilor din ofertă
Veniturile brute obținute din oferta de 600 de milioane de euro vor fi utilizate pentru refinanțare.
Concluzie
Extinderea emisiunii de obligațiuni de către Digi Communications reflectă strategia companiei de optimizare a capitalului și gestionare a datoriilor, în contextul unei creșteri a veniturilor, dar și al unei scăderi semnificative a profitului.
