Debutul Cris-Tim pe Bursa de Valori București
Oferta publică inițială (IPO) a companiei Cris-Tim, lider în piața de mezeluri din România, va demara pe 17 sau 20 octombrie, conform surselor apropiate tranzacției. Oferta va include o tranșă dedicată micilor investitori din România.
Aprobările necesare pentru IPO
Înainte de a începe oferta, Cris-Tim a obținut aprobările necesare din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).
Structura IPO-ului
La Bursa de Valori București vor fi listate acțiunile Cris-Tim Family Holding, care va cuprinde principalele afaceri ale companiei, inclusiv mezelurile și produsele ready-made. IPO-ul va consta într-o componentă de vânzare a acțiunilor deținute de acționarul majoritar, precum și într-o componentă de vânzare a acțiunilor nou emise, prin majorarea capitalului social. Radu Timiș a subliniat că familia Timiș va păstra controlul asupra companiei, deținând 99,7% din acțiuni prin intermediul Rangeglow Limited.
Performanțele financiare ale Cris-Tim
În anul anterior, Cris-Tim Family Holding a raportat venituri de 1,12 miliarde lei, EBITDA de 167 milioane lei și un profit net de 88 milioane lei. Compania are aproximativ 2.000 de angajați, dintre care jumătate lucrează în producție.
Co-aranjori mandatați
Banca Comercială Română și BRD – Groupe Société Générale sunt co-aranjori mandatați pentru această ofertă.
Utilizarea fondurilor din IPO
IPO-ul are loc în contextul în care fondatorii doresc să se concentreze pe dezvoltarea companiei, transformând unitatea de la Filipeștii de Pădure în cea mai modernă fabrică de procesare a cărnii din Europa de Sud-Est. De asemenea, Cris-Tim intenționează să achiziționeze mici producători din țară, având în vedere că piața de mezeluri este fragmentată, cu peste 50% din volumele totale generate de afaceri mici.
Radu Timiș Jr., CEO-ul companiei, a declarat că, până în 2030, Cris-Tim își propune să crească organic prin investiții de 890 milioane lei și prin fuziuni și achiziții, consolidând astfel poziția de lider pe piață.
Cota de piață Cris-Tim
Cris-Tim este cel mai mare jucător pe piața de mezeluri și produse ready-made din România, având o cotă de piață estimată între 20% și 25%.
Debutul Cris-Tim pe Bursa de Valori București marchează un pas semnificativ în strategia de expansiune a companiei, având potențialul de a consolida și mai mult poziția sa dominantă pe piață.
