IPO Cris-Tim: Detalii și Evaluare
Producătorul de mezeluri Cris-Tim a publicat prospectul pentru oferta publică inițială (IPO) care va avea loc la Bursa de Valori București (BVB). Evaluarea companiei se ridică la 1,4 miliarde lei, echivalentul a 275 milioane euro, iar IPO-ul are o valoare potențială de 473 milioane lei.
Acțiuni Disponibile și Perioada de Subscriere
În cadrul ofertei, vor fi disponibile 27,06 milioane de acțiuni, cu un interval de preț între 16,5 și 17,5 lei/acțiune. Perioada de subscriere va fi deschisă între 17 și 29 octombrie.
Cine Participă la IPO
Holdingul controlat de fondatorii Radu Timiș și Cristina Teodora Timiș va vinde 6,2 milioane de acțiuni prin intermediul MCS, iar restul de 20,9 milioane de acțiuni vor fi oferite direct de acționarul majoritar. După finalizarea ofertei, participația acestuia va scădea de la 99,9% la aproximativ 65%.
Structura Ofertei
Oferta IPO va include două tranșe: până la 4,06 milioane de acțiuni (15%) pentru investitorii de retail și 23.006.667 acțiuni (85%) pentru investitorii instituționali. Investitorii individuali vor putea subscrie la prețul maxim de 17,5 lei/acțiune, beneficiind de o reducere de 5% în primele patru zile de ofertă.
Performanța Financiară și Utilizarea Fondurilor
Cris-Tim Family Holding a raportat pentru anul 2024 o cifră de afaceri de 1,1 miliarde lei, în creștere cu 11% față de 2023, și un profit net de 88 milioane lei, cu 32% mai mare decât anul anterior. O parte din fondurile obținute din IPO vor fi folosite pentru rambursarea unor împrumuturi în valoare de 57,3 milioane euro, iar restul va susține planurile de investiții ale companiei.
Concluzie
IPO-ul Cris-Tim marchează un pas important în dezvoltarea companiei, oferind oportunități de investiție și consolidând poziția sa pe piața mezelurilor din România.
