Emisiune de euroobligațiuni BCR
Banca Comercială Română (BCR) a lansat o nouă emisiune de euroobligațiuni, strângând 500 de milioane de euro la un randament de 4%. Obligațiunile BCR31E, în număr de 5.000 de unități, au o valoare nominală de 100.000 de euro fiecare, cu o dobândă fixă de 4,00% pe an pentru primii cinci ani. În ultimul an, dobânda va fi plătită trimestrial, având în vedere Euribor 3M + 1,65% pe an. Maturitatea obligațiunilor este programată pentru 25 noiembrie 2031.
Contextul emisiunii
Obligațiunile BCR31E fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes), care permite accesarea piețelor de capital internaționale pentru finanțare. Acestea au fost anterior admise la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori din Viena. BCR a atras, în ultimii ani, peste 12 miliarde de lei prin diverse emisiuni de obligațiuni, subliniind importanța pieței de capital în strategia de finanțare a instituțiilor bancare din România.
Declarații oficiale
Remus Vulpescu, CEO al Bursei de Valori București, a declarat că BCR încheie un an bursier excepțional cu această emisiune, demonstrând încrederea investitorilor instituționali străini. El a subliniat rolul BCR în dezvoltarea pieței bursiere din România.
Sergiu Manea, CEO al BCR, a menționat că listarea euroobligațiunilor la BVB este un pas important pentru conectarea capitalului internațional cu economia locală. Interesul ridicat pentru această emisiune confirmă capacitatea BCR de a accesa eficient piețele internaționale de capital și de a-și consolida statutul de emitent credibil.
Istoricul emisiunilor de obligațiuni BCR
Această emisiune este a 12-a listată de BCR la BVB. Prima emisiune de obligațiuni a băncii a ajuns deja la maturitate, iar în prezent se tranzacționează un total de 11 emisiuni corporative. Anterior, BCR a listat emisiuni de obligațiuni, inclusiv una verde, și a avut o activitate consistentă pe piețele internaționale de capital.
În 2023, BCR a realizat listarea euroobligațiunilor verzi BCR27E și a emisiunii de obligațiuni BCR29, în valoare de 1 miliard de lei. Cu noua emisiune BCR31E, valoarea cumulată a obligațiunilor listate de BCR a ajuns la 12,42 miliarde de lei.
Concluzie
Lansarea acestei emisiuni de euroobligațiuni de către BCR reflectă angajamentul băncii de a sprijini dezvoltarea pieței de capital din România și de a facilita accesul investitorilor la instrumente financiare denominate în euro, având un impact pozitiv asupra economiei locale.
