Banca Transilvania marchează un nou record în Europa Centrală și de Est
Banca Transilvania a finalizat cu succes prima sa emisiune de obligațiuni AT1 (Additional Tier 1) la Bursa de Valori din Dublin, atrăgând 500 de milioane de euro. Această emisiune subliniază reputația băncii ca emitent de prim rang pe piețele internaționale de capital.
Interesul și Suprasubscrierea
Emisiunea a generat un interes semnificativ din partea investitorilor, cu peste 40 de investitori proeminenți dornici să participe. În doar două ore de la lansarea tranzacției, ordinele de subscriere au atins o valoare de 2 miliarde de euro, iar volumul final al ordinelor s-a ridicat la peste 2,65 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o suprasubscriere de 5,3 ori față de suma vizată de Banca Transilvania.
Calitatea Investitorilor și Reducerea Ratei Cuponului
Peste 180 de investitori de înaltă calitate din Uniunea Europeană, Marea Britanie, SUA și alte piețe au susținut emisiunea, ceea ce a permis băncii să reducă rata cuponului de la 7,625% la 7,125%. Prețul final al obligațiunilor AT1 a reflectat un nivel de 200 de puncte de bază peste ultima tranzacție senior negarantată din septembrie 2024, situându-se sub media altor bănci din Europa de Vest.
Impactul Asupra Structurii de Capital
Directorul general al Băncii Transilvania, Omer Tetik, a declarat că emisiunea de obligațiuni AT1 completează poziția solidă de capital a băncii și permite o structură de capital diversificată și optimizată. Aceasta subliniază oportunitatea de investiții atractivă pe care o reprezintă Banca Transilvania și România, chiar și în contextul incertitudinilor economice.
Detalii Tehnice ale Emisiunii
Emisiunea constă în titluri de Capital de Rang 1 Suplimentar (Additional Tier 1) și contribuie la îndeplinirea obiectivelor solide de capital ale băncii. Obligațiunile, denominate în euro, au opțiunea de răscumpărare anticipată începând cu 27 noiembrie 2030, cu un cupon oferit de 7,125%, resetat la fiecare cinci ani. Se preconizează că obligațiile vor fi emise la 27 noiembrie 2025, pe Euronext, Bursa de Valori din Dublin.
Coordonarea Vânzării și Contextul General
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de Bank of America Securities Europe SA, BT Capital Partners S.A., J.P. Morgan SE și Morgan Stanley Europe SE. Banca Transilvania, lider de piață în România și Europa de Sud-Est, a lansat șase emisiuni de obligațiuni începând cu 2023, ridicând valoarea totală la aproape 3 miliarde euro.
Concluzie
Emisiunea de obligațiuni AT1 de către Banca Transilvania nu doar că întărește capitalul băncii, ci și subliniază încrederea investitorilor internaționali în potențialul de creștere al băncii și al economiei românești.
