Agroserv Măriuța atrage 3 milioane de euro prin obligațiuni corporative
Agroserv Măriuța S.A. (BVB: MILK), companie românească din sectorul agricol și deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, a finalizat cu succes plasamentul privat pentru o nouă emisiune de obligațiuni corporative garantate, reușind să atragă întreaga sumă de 3 milioane de euro.
Detalii despre emisiunea de obligațiuni
Directorul General al Agroserv Măriuța, Cornel Dănilă, a declarat că interesul ridicat al investitorilor reflectă încrederea în companie și modelul său de afaceri integrat. Fondurile obținute vor fi utilizate, în principal, pentru refinanțarea obligațiunilor existente MILK25E, emise în 2020, care sunt scadente pe 4 noiembrie 2025. Noile obligațiuni, denumite MILK28E, au o valoare nominală de 100 de euro fiecare, cu o dobândă fixă anuală de 9,5% și o maturitate de trei ani, până în 2028. Dobânda va fi plătită trimestrial.
Plasamentul și contextul pieței
Emisiunea a fost derulată între 28 și 30 octombrie 2023, printr-un plasament privat destinat investitorilor calificați și unui număr limitat de investitori de retail, fiind subscrisă integral. Oferta a fost intermediată de BT Capital Partners S.A., parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, iar Filip & Company a oferit asistență juridică.
Daniela Secară, Director General al BT Capital Partners, a subliniat că această tranzacție arată că finanțarea rămâne accesibilă companiilor cu un brand puternic și o strategie clară. Emisiunea de obligațiuni garantate, care include garanții imobiliare și mobiliare, se numără printre puținele de acest fel de pe piața de capital din România.
Planuri de viitor
După închiderea plasamentului, Agroserv Măriuța va demara procedurile pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor MILK28E pe piața AeRO a Bursei de Valori București, unde acțiunile sale sunt deja listate sub simbolul MILK.
Despre Agroserv Măriuța
Fondată în 1994, Agroserv Măriuța este una dintre puținele companii agricole complet integrate din România, implicându-se în activități de cultivare a terenurilor agricole, creștere a bovinelor și procesare a laptelui. Compania gestionează aproximativ 2.800 de hectare de teren agricol și o fermă cu peste 3.000 de vaci din rasa Holstein Friesian, producând aproximativ 40 de tone de lapte crud zilnic. Începând cu 2018, Agroserv Măriuța procesează laptele sub brandul Lăptăria cu Caimac, oferind produse lactate premium la nivel național.
Prin succesul acestui plasament, Agroserv Măriuța își consolidează poziția pe piața de capital și își continuă expansiunea în sectorul lactatelor, demonstrând capacitatea de a atrage investiții semnificative în contextul economic actual.
