Electrica emite obligațiuni ecologice de un miliard de euro
Societatea Energetică Electrica S.A. va lansa o nouă emisiune de obligațiuni în cadrul unui program de emisiuni cu un plafon de până la 1.000.000.000 EUR, sau echivalentul în alte valute, în perioada 2026-2027. Aceste obligațiuni vor putea fi verzi („green bonds”) sau convenționale, oferind astfel flexibilitate în structura acestora.
Detalii despre emisiunea de obligațiuni
Emisiunea poate include una sau mai multe tranșe de obligațiuni, care vor fi denominate în RON și/sau alte valute, fiind destinate atât pieței de capital din România, cât și celei internaționale. Obligațiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate, în formă dematerializată prin înscriere în cont și vor avea o maturitate maximă de până la 10 ani.
Modalități de vânzare și intermediere
Vânzarea obligațiunilor se va realiza prin intermediul unor societăți de servicii de investiții financiare, instituții de credit sau sindicate de intermediere autorizate, conform legislației aplicabile. Aceste obligațiuni vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
Împrumut anterior de un miliard de euro
În toamna anului trecut, acționarii Electrica au aprobat un împrumut similar de un miliard de euro, destinat achizițiilor. Acest împrumut era asociat cu o potențială achiziție a firmei de distribuție DEO, controlată de Macquarie, însă tranzacția nu s-a concretizat din cauza ofertelor considerate nesatisfăcătoare.
Performanțele financiare ale Electrica în 2024
Grupul Electrica a înregistrat rezultate financiare record în 2024, cu un profit net de 1,22 miliarde de lei și o EBITDA de 2,38 miliarde de lei, marcând o creștere semnificativă față de anul precedent. Aceste rezultate sunt susținute de eficiența operațională și o gestionare riguroasă a capitalului, contribuind la stabilitatea și predictibilitatea fluxurilor financiare ale companiei.
Perspectivele de dezvoltare
CEO-ul Alexandru Chiriță a subliniat că grupul intră într-un ciclu de creștere sustenabil, bazat pe eficiență și investiții în capacități de producție regenerabilă, precum și în proiecte de stocare, care susțin securitatea energetică a României.
Concluzie
Emisiunea de obligațiuni ecologice de un miliard de euro de către Electrica reflectă angajamentul companiei față de dezvoltarea durabilă și extinderea operațiunilor, consolidându-și astfel poziția pe piața energetică din România și nu numai.
