Diversificarea acționariatului Electro-Alfa International
Electro-Alfa International a încheiat cu succes oferta publică inițială (IPO), lansată pe 2 februarie, care a fost închisă anticipat pe 6 februarie din cauza cererii ridicate. Suprasubscrierea pe tranșa de retail a fost de peste 5800%, iar investitorii instituționali au arătat, de asemenea, un interes considerabil.
Investiții semnificative din partea BERD și NN Pensii
După IPO, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și NN Pensii au devenit acționari, fiecare obținând o participație de peste 5% din acțiuni. Aceasta subliniază interesul puternic al pieței pentru Electro-Alfa International și strategia sa de dezvoltare pe termen lung.
Structura ofertei și prețurile acțiunilor
Oferta a fost structurată în două tranșe: una pentru investitorii de retail și alta pentru investitorii instituționali. Investitorii de retail care au subscris în primele patru zile au beneficiat de un discount de 5%, la un preț de 8,4075 lei/acțiune, în timp ce investitorii instituționali au subscris la prețul maxim de 8,85 lei/acțiune. Tranșa destinată investitorilor de retail a fost inițial stabilită la 10% din totalul acțiunilor oferite, dar a fost suplimentată la 15% datorită interesului crescut.
Declarații de la conducerea companiei
Gheorghe Ciubotaru, fondator și președinte al Electro-Alfa International, a exprimat emoția și responsabilitatea legate de listarea companiei, subliniind că investițiile din partea BERD și NN Pensii reprezintă o validare a parcursului companiei. Victoria Zinchuk, șefa biroului EBRD din România, a menționat că parteneriatul cu Electro-Alfa marchează o etapă importantă în consolidarea sectorului industrial și a pieței de capital din România.
Capitalizarea bursieră și planurile de viitor
După finalizarea ofertei, capitalizarea bursieră a Electro-Alfa International a fost estimată la aproximativ 1.700 milioane lei, echivalentul a 390 milioane dolari sau 327 milioane euro. Acțiunile companiei vor fi admise la tranzacționare pe Bursa de Valori București sub simbolul EAI, cu data estimată pentru debutul tranzacționării pe 3 martie 2026.
Utilizarea fondurilor atrase
Fondurile obținute în urma IPO-ului vor fi destinate susținerii strategiei de creștere a Electro-Alfa International, incluzând achiziții strategice, dezvoltarea capacităților interne, investiții în producerea și stocarea energiei, inovare, extinderea pe piețe externe și asigurarea capitalului de lucru pentru participarea la proiecte majore.
Concluzie: Diversificarea acționariatului cu investitori de renume precum BERD și NN Pensii subliniază potențialul de creștere al Electro-Alfa International, pregătind compania pentru o expansiune semnificativă pe piața de capital și în sectorul industrial românesc.
