Electroalfa își deschide porțile pentru investitori
Oferta publică inițială (IPO) a Electroalfa se va desfășura între 2 și 11 februarie, având un interval de preț stabilit între 8,35 și 8,85 lei pe acțiune. Compania vizează o capitalizare prin listarea la bursă, unde intenționează să atingă un free-float de aproximativ 35% din acțiuni, pentru a susține un plan ambițios de extindere.
Obiective financiare ambițioase
Electroalfa ar putea obține maximum 584 milioane lei, în cazul în care prețul acțiunilor atinge limita superioară. Valoarea estimată de unele surse este de peste 100 de milioane de euro. Vicepreședintele companiei, George Ciubotaru, a declarat că investițiile viitoare vor depăși tot ce a fost realizat până acum, estimând un total anual al investițiilor de circa 24 milioane lei. Numărul angajaților a crescut cu aproximativ 20% în ultimul an, ajungând la 590 de persoane, iar compania a lansat noi linii de business.
Structura ofertei
Oferta este împărțită în 90% din acțiuni alocate investitorilor instituționali și 10% investitorilor de retail, cu posibilitatea realocării a până la 5% între cele două tranșe, în funcție de cerere. Investitorii de retail beneficiază de un discount de 5% din prețul final în primele patru zile de subscriere. Prețul final va fi stabilit prin mecanismul de bookbuilding.
Detalii suplimentare despre ofertă
Electroalfa a lansat o ofertă publică inițială de vânzare de până la 65.990.507 acțiuni nou emise, reprezentând aproximativ 35% din numărul total al acțiunilor emise, în cadrul unei majorări de capital social. Oferta a fost aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și, după finalizarea acesteia, compania va solicita admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București. Intermediarii tranzacției sunt SSIF Swiss Capital S.A. și UniCredit Bank S.A.
În concluzie, prin această ofertă publică, Electroalfa își propune să atragă capital semnificativ pentru extinderea operațiunilor sale, evidențiind astfel potențialul de creștere al companiei pe piața locală și internațională.
