Raiffeisen Bank România emite euroobligațiuni de tip benchmark
Raiffeisen Bank S.A. a realizat prima sa emisiune de euroobligațiuni de tip „benchmark”, având o valoare nominală totală de 500 de milioane de euro. Această tranzacție este considerată o referință pentru piețele de capital din Europa Centrală și de Est (ECE).
Detalii despre emisiune
Euroobligațiunile eligibile nepreferențiale de tip senior au fost emise cu un cupon fix de 4,136% pe an pentru primii cinci ani. Marja aplicată este de 1,62 puncte procentuale (p.p.) peste rata de referință la 5 ani în euro (mid-swap), fiind cu aproximativ 0,35 – 0,38 p.p. sub randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român.
Interesul investitorilor
Emisiunea a stârnit un interes semnificativ din partea a peste 180 de investitori instituționali internaționali și locali, inclusiv fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Marea Britanie, Franța și regiunea DACH. Aceasta a generat al treilea cel mai mare registru de ordine, cu peste 2,8 miliarde de euro înregistrat final și peste 3,3 miliarde de euro înregistrat maxim pentru o emisiune de obligațiuni eligibile MREL ale unei bănci din ECE. De asemenea, a obținut cea mai competitivă marjă de finanțare pentru o emisiune de euroobligațiuni MREL din România.
Evaluarea și utilizarea fondurilor
Obligațiunile au fost evaluate de agenția de rating Moody’s cu calificativul Baa2, o treaptă peste ratingul suveran al României (Baa3). Acestea vor fi incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după aprobarea Băncii Naționale a României. Tranzacția a fost intermediată de Bank of America, ING Bank N.V., Natixis și Raiffeisen Bank International ca principali coordonatori globali, iar obligațiunile vor fi listate pe bursa de valori din Luxemburg.
Impactul asupra economiei românești
Alina Rus, Vicepreședinte & CFO Raiffeisen Bank România, a declarat că interesul demonstrat de investitori confirmă soliditatea modelului de afaceri al băncii și angajamentul de a susține dezvoltarea durabilă a economiei românești. Succesul acestei tranzacții este un semnal de încredere din partea investitorilor în traiectoria și potențialul de creștere al economiei românești, într-un context global marcat de incertitudini economice și geopolitice. Obligațiunile emise vor consolida baza de fonduri proprii și datorii eligibile, oferind băncii capacitatea de a sprijini economia locală cu finanțări de aproximativ 2,5 miliarde de euro.
Concluzie
Emisiunea de euroobligațiuni de către Raiffeisen Bank România marchează un moment important pentru piața de capital din ECE, demonstrând încrederea investitorilor în economia românească și consolidând capacitatea băncii de a contribui la dezvoltarea locală.
