Contextul pierderilor investitorilor americani
După invazia Rusiei în Ucraina în 2022, mai mulți administratori de active din SUA, inclusiv BlackRock, JP Morgan și Goldman Sachs, au suferit pierderi financiare semnificative, fiind nevoiți să înghețe și apoi să deprecieze acțiunile firmelor rusești, printre care și Lukoil.
Propunerea băncii Xtellus
Banca Xtellus a informat Trezoreria SUA că intenționează să organizeze un schimb de valori mobiliare Lukoil deținute de investitorii americani, în cadrul unei vânzări fără numerar către Lukoil, în schimbul activelor globale ale companiei rusești. Activele internaționale ale Lukoil sunt estimate la 22 de miliarde de dolari.
Interesul investitorilor pentru activele Lukoil
Compania Lukoil are termen până pe 13 decembrie pentru a vinde aceste active, dar a solicitat o prelungire a acestui termen pentru a finaliza tranzacțiile. Înainte de război, investitorii occidentali dețineau peste un sfert din acțiunile Lukoil, iar în prezent, valoarea companiei este de aproximativ 50 de miliarde de dolari. Tranzacția propusă ar putea facilita o vânzare mai rapidă, deoarece sancțiunile actuale interzic transferurile de numerar către Lukoil.
Parteneriate și strategii de vânzare
Banca Xtellus îi consiliază pe miliardarul american Todd Boehly și grupul de investitori din Emiratele Arabe Unite, Allied Investment Partners, care colaborează în cadrul acestei tranzacții. Dacă propunerea va avea succes, Boehly și Allied Investment Partners ar putea vinde activele Lukoil din străinătate, probabil către companii energetice. Cumpărătorii vor trebui să ajungă la un acord cu Lukoil înainte de a obține aprobarea tranzacției din partea Trezoreriei americane.
Informații suplimentare despre Lukoil
Lukoil deține o rețea de peste 5.300 de benzinării în 20 de țări și rafinării în Europa, cu o producție combinată de 13,5 milioane de tone anual, echivalentul a aproximativ 270.000 de barili pe zi. În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și operează o rețea de 300 de stații de distribuție.
Concluzie
Strategia băncii Xtellus pentru valorificarea activelor Lukoil ar putea oferi o soluție pentru investitorii afectați de sancțiunile impuse Rusiei, facilitând în același timp tranzacții internaționale complexe într-un context economic tensionat.
