BCR strânge 1,125 miliarde de lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni
Banca Comercială Română (BCR) a reușit să atragă 1,125 miliarde de lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni pe piața internă, evidențiind încrederea investitorilor în stabilitatea și strategia de creștere a băncii, precum și în potențialul economiei românești.
Detalii despre emisiune
Noua emisiune constă în obligațiuni senior nepreferențiale cu o maturitate de șase ani, având posibilitatea de răscumpărare anticipată după cinci ani, în noiembrie 2030. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori București, parte din demersurile BCR de a susține dezvoltarea economică durabilă prin finanțarea proiectelor de digitalizare și inovare. Emisiunea a obținut un rating de Baa2 de la Moody’s și BBB+ de la Fitch.
Interesul investitorilor
În primele ore de la deschiderea procesului de construire a registrului de ordine, s-au înregistrat ordine de peste 750 de milioane de lei, sumă ce a crescut la peste 1,2 miliarde de lei la finalul primei zile de bookbuilding. Cererea ridicată a permis stabilirea unei marje de 85 bps, semnificativ redusă comparativ cu nivelul indicativ inițial de 90-100 bps.
Declarații oficiale
Sergiu Manea, CEO al BCR, a subliniat importanța acestei emisiuni, exprimându-și aprecierea față de încrederea investitorilor în capacitatea băncii de a livra performanță și de a sprijini dezvoltarea economiei locale. El a menționat că fondurile obținute vor permite implementarea unor proiecte transformatoare în comunitate.
Contribuția BCR la piața de capital
Prin această tranzacție, BCR continuă să se alinieze cerințelor Uniunii Europene privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL), consolidându-și rolul de pilon de stabilitate în sistemul bancar românesc și regional. De la inițierea programului de obligațiuni, BCR a atras finanțări totale de peste 9,8 miliarde de lei, contribuind activ la dezvoltarea pieței locale de capital.
Gama de servicii BCR
BCR oferă o gamă completă de produse și servicii financiare printr-o rețea extinsă, care include 20 de centre de afaceri, 18 birouri mobile pentru companii și 298 de unități retail în orașele cu peste 10.000 de locuitori. 73% dintre aceste unități operează fără numerar, iar clienții beneficiază de o rețea națională de ATM-uri și servicii bancare online complete.
Concluzie
Emisiunea de obligațiuni a BCR subliniază încrederea investitorilor în stabilitatea băncii și contribuția sa la dezvoltarea economică a României, consolidând astfel poziția BCR pe piața financiară locală și regională.
