BCR obține 1,125 miliarde de lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni
Banca Comercială Română (BCR) a realizat o emisiune locală de obligații în valoare de 1,125 miliarde de lei, conform unui comunicat oficial. Această tranzacție reflectă încrederea investitorilor în stabilitatea și strategia de creștere a BCR, precum și în potențialul economiei românești.
Detalii despre emisiune
Noua emisiune constă în obligații senior nepreferențiale, având o maturitate de 6 ani și posibilitatea de răscumpărare anticipată după 5 ani, în noiembrie 2030. Obligațiile vor fi listate la Bursa de Valori București și au primit ratingul Baa2 din partea Moody’s și BBB+ din partea Fitch.
Cererea investitorilor și impactul emisiunii
Cererea investitorilor a depășit oferta inițială, ceea ce a permis majorarea valorii emisiunii și stabilirea unui spread final de 85 de puncte de bază, cel mai redus înregistrat de o bancă din România pentru obligații senior nepreferențiale în ultimii ani. Sergiu Manea, CEO al BCR, a subliniat că rezultatul acestei emisiuni subliniază încrederea investitorilor în capacitatea băncii de a susține dezvoltarea economiei locale.
Contribuția BCR la piața de capital
Prin această operațiune, BCR își continuă procesul de aliniere la cerințele Uniunii Europene privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL) și își consolidează statutul de pilon de stabilitate în sistemul bancar românesc și regional. De la lansarea primului program de obligațiuni, banca a atras finanțări totale de peste 9,8 miliarde de lei, contribuind activ la dezvoltarea pieței locale de capital.
În concluzie, emisiunea recentă de obligațiuni de către BCR nu doar că reflectă încrederea investitorilor, ci contribuie și la stabilitatea financiară și dezvoltarea economică a României.
