Agroserv Măriuța finalizează emisiunea de obligațiuni MILK28E
Agroserv Măriuța, cunoscută pentru brandul Lăptăria cu Caimac, a finalizat cu succes emisiunea de obligațiuni MILK28E, atrăgând 3 milioane de euro. Această emisiune va permite companiei să refinanțeze obligațiunile existente MILK25E, emise în 2020, și să se concentreze pe creșterea segmentului de lactate.
Detalii despre emisiunea de obligațiuni
Obligațiunile MILK28E au o valoare nominală de 100 de euro fiecare, cu o dobândă fixă anuală de 9,5% și o maturitate de trei ani, până în 2028. Dobânda va fi plătită trimestrial. Emisiunea a avut loc între 28 și 30 octombrie 2023, printr-un plasament privat adresat investitorilor calificați și unui număr limitat de investitori de retail, fiind subscrisă integral.
Parteneri și garanții
Oferta a fost intermediată de BT Capital Partners S.A., în timp ce Filip & Company a asigurat consultanță juridică. Emisiunea MILK28E este una dintre puținele plasamente de obligațiuni garantate de pe piața de capital din România, fiind susținută printr-un mix de garanții, inclusiv ipoteci pe teren agricol și creanțe dintr-un contract cu un partener din retail.
Planuri de viitor
După finalizarea plasamentului, Agroserv Măriuța va începe procedurile pentru admiterea obligațiunilor MILK28E la tranzacționare pe piața AeRO a Bursei de Valori București, unde acțiunile sale sunt deja listate sub simbolul MILK.
Despre Agroserv Măriuța
Agroserv Măriuța, fondată în 1994, este una dintre puținele companii agricole complet integrate din România, cu activități în cultivarea terenurilor, creșterea bovinelor și procesarea laptelui. Compania exploatează aproximativ 2.800 de hectare de teren agricol și gestionează o fermă cu peste 3.000 de vaci din rasa Holstein Friesian, producând zilnic aproximativ 40 de tone de lapte crud. Din 2018, compania procesează laptele sub brandul Lăptăria cu Caimac, oferind produse lactate premium la nivel național.
Concluzie
Finalizarea emisiunii de obligațiuni MILK28E evidențiază încrederea investitorilor în Agroserv Măriuța și modelul său de afaceri, consolidând astfel poziția companiei pe piața de capital și facilitând expansiunea continuă în sectorul lactatelor.
