Agroserv Măriuța lansează o emisiune de obligațiuni garantate
Agroserv Măriuța SA, companie românească din sectorul agricol, anunță o nouă emisiune de obligațiuni corporative în valoare de până la 3 milioane de euro. Aceste obligațiuni vor fi utilizate pentru refinanțarea obligațiunilor existente emise în 2020, precum și pentru susținerea flexibilității financiare și a strategiei de creștere pe termen lung a companiei.
Detalii despre emisiunea de obligațiuni
Obligațiile vor fi denominate în euro, având o valoare nominală de 100 de euro fiecare și o dobândă fixă anuală de 9,5%. Scadența este de trei ani, până în 2028, iar dobânda va fi plătită trimestrial. Emisiunea este garantată printr-un mix de garanții imobiliare și gajuri pe creanțe, oferind astfel un grad suplimentar de siguranță pentru investitori.
Performanța companiei
Agroserv Măriuța a raportat pentru prima jumătate a anului 2025 vânzări de 50,6 milioane de lei, în creștere cu 20% față de aceeași perioadă a anului anterior, și un profit net de 3,4 milioane de lei, marcând o revenire după pierderile din 2024. Fabrica de lactate este principalul motor de creștere, iar brandul Lăptăria cu Caimac confirmă stabilitatea modelului integrat de afaceri.
Structura garanțiilor
Noua emisiune de obligațiuni, care va fi tranzacționată sub simbolul MILK28E, va fi garantată printr-o ipotecă asupra a 53 de parcele de teren agricol și două terenuri cu o suprafață totală de peste 70 de hectare, evaluată la 733.200 de euro. De asemenea, va exista un gaj asupra creanțelor provenite dintr-un contract de furnizare cu un important lanț de retail din România.
Condiții suplimentare pentru investitori
Compania se angajează să aducă garanții suplimentare până la cel puțin 100% din valoarea emisiunii până la sfârșitul anului 2026. Dacă această condiție nu este îndeplinită, deținătorii de obligațiuni vor avea dreptul de a solicita răscumpărarea anticipată începând cu 1 ianuarie 2027.
Procesul de plasament
Emisiunea de obligațiuni a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 27 octombrie 2025. Oferta se va desfășura în perioada 28-30 octombrie 2025, adresându-se unui număr maxim de 149 de investitori de retail și investitorilor calificați, conform reglementărilor europene. Tranzacția va fi intermediată de BT Capital Partners.
Concluzie
Emisiunea de obligațiuni garantate de Agroserv Măriuța reprezintă o oportunitate de investiție semnificativă, oferind investitorilor un instrument financiar sigur, susținut de active tangibile și o performanță financiară pozitivă a companiei.
