Interes crescut pentru oferta IPO Cris-Tim
Oferta publică inițială (IPO) a Cris-Tim Family Holding (CFH), începută vineri, a generat un interes semnificativ din partea investitorilor de retail români. La finalul ședinței de tranzacționare, aproape 50% din tranșa alocată investitorilor mici fusese rezervată.
Datele ofertei
Până la ora 15:30, au fost subscrise 2,18 milioane de acțiuni Cris-Tim dintr-un total de 4,4 milioane de acțiuni destinate investitorilor de retail. Prețul de subscriere pentru micii investitori este de 17,5 lei pe acțiune, ceea ce înseamnă o sumă totală de 38,1 milioane lei investite până acum.
Structura IPO-ului
IPO-ul este compus din două tranșe:
- O tranșă de până la 4,406 milioane de acțiuni (15%) pentru investitorii de retail;
- O tranșă destinată investitorilor instituționali (85% din ofertă), respectiv 23.006.667 acțiuni.
Investitorii de retail pot subscrie la prețul maxim de 17,5 lei/acțiune, beneficiind de o reducere de 5% în primele patru zile de ofertă. Prospectul menționează că prețul final ar putea fi sub nivelul minim de 16,5 lei, iar realocările între tranșe sunt posibile.
Valoarea ofertei
Întregul IPO are o valoare potențială de 473 milioane lei, evaluând Cris-Tim la 1,4 miliarde lei (275 milioane euro). În total, vor fi vândute 27,06 milioane de acțiuni, într-un interval de preț cuprins între 16,5 și 17,5 lei/acțiune. Perioada de subscriere este deschisă între 17 și 29 octombrie.
Reducerea participației acționarului majoritar
Holdingul, controlat de fondatorii Radu Timiș și Cristina Teodora Timiș, va vinde 6,2 milioane de acțiuni prin intermediul MCS, iar restul de 20,9 milioane de acțiuni vor fi vândute direct de acționarul majoritar. După finalizarea ofertei, capitalul social al companiei va include 81,2 milioane de acțiuni, iar participația acționarului majoritar va scădea de la 99,9% la aproximativ 65%.
Concluzie
Oferta publică inițială a Cris-Tim reflectă un interes puternic din partea investitorilor de retail, ceea ce ar putea influența semnificativ structura acționariatului companiei și dezvoltarea sa pe piața de capital.
